深度解讀！消費再轉型，床墊行業(yè)該劍指何方？

時間：2021-08-07 09:45:35 類型：全屋定制瀏覽量：3750

隨著消費者的消費水平不斷提高，居民消費轉型，逐漸在包含床墊在內的消費品從對基本的功能的追求轉向對質量的追求，導致其市場規(guī)模增大。受較大利潤吸引而進入床墊行業(yè)的企業(yè)逐漸增多，目前，床墊行業(yè)集中度較低，競爭不斷加劇。

·床墊行業(yè)集中度較低但整合加速

近年來，我國床墊行業(yè)卻表現(xiàn)出“大行業(yè)小公司”的特征，從市場集中度的角度來看。2018年，我國床墊行業(yè)集中度CR3約為9%;2019年，我國床墊行業(yè)集中度CR3提升至10%左右，市場還未出現(xiàn)一家獨大的龍頭品牌。雖集中度增長較緩，但在一定程度上說明了行業(yè)整合速度在加快，意味著在整合過程中競爭將有所加劇。

·競爭激烈且不斷加劇

從企業(yè)市場定位來看，高檔產品市場的競爭者主要是國際知名企業(yè)，包括席夢思(Simmons)、絲漣(Sealy)、舒達(Serta)等;中檔產品市場以國內知名企業(yè)為主，包括穗寶、喜臨門、皖寶等;低檔產品市場競爭者眾多。

從市值來看，在數(shù)說商業(yè)發(fā)布的家具上市企業(yè)2020年市值排行榜中，共有8家床墊行業(yè)相關企業(yè)上榜，分別是顧家家居、敏華控股、夢百合、美克家居、志邦家居、喜臨門、麒盛科技和皇朝家私。其中市值高于100億元和市值在51-100億元中間的企業(yè)均有3個，市值小于51億元的企業(yè)有2個。

實際上，床墊行業(yè)中，中低端床墊市場競爭較為激烈。從各大床墊上市龍頭企業(yè)的床墊營業(yè)收入來看，其市場份額均不高。其中，喜臨門的市場份額占比大，約為4%，其次是顧家家居和夢百分，占比均為3%左右。

從研發(fā)能力來看，從上市企業(yè)中研發(fā)投入占營業(yè)收入的比重變化趨勢可以看出，2017-2019年，床墊行業(yè)的研發(fā)投入總體呈上升趨勢，說明床墊行業(yè)上市公司對研發(fā)的重視程度逐漸提高。2020年上半年恐受疫情影響行業(yè)整體研發(fā)投入有下降的趨勢。

但我們認為在疫情得到控制，企業(yè)經(jīng)營水平恢復后，行業(yè)整體研發(fā)投入也將會有所增長，有利于推動床墊行業(yè)整體的科技創(chuàng)新。

從產品來看，進入2020年中國床墊行業(yè)十大品牌排行榜的企業(yè)，其熱銷產品特色幾乎集中于護脊、軟硬兩用、防螨、透氣等功能上。而十大進口床墊品牌排行榜中的企業(yè)，其熱銷產品特色在于邊緣加固、多區(qū)承托、溫度感應、降噪、減震等功能上。在性價比上，我國床墊產品更高，但在功能上，仍是進口床墊品牌的產品更具特色及針對性。

注：詩貝艾爾和博納方丹暫無淘寶旗艦店

從消費者對品牌的偏好來看，京東的消費者更偏向于國產品牌，例如，喜臨門、顧家家居和慕思，以及性價比高的泰國進口金橡樹;而淘寶的消費者對于進口品牌的喜愛度稍高一些，雖熱銷品牌店鋪前三均為國產品牌，但其中有4個品牌店鋪為國外品牌。

·床墊市場集中度與龍頭間的競爭將不斷增大

從全球范圍而言，發(fā)達國家床墊市場發(fā)展較為成熟，市場集中度非常高。前幾大品牌占據(jù)絕大多數(shù)市場份額，以美國為例，2018年前四大床墊廠商占據(jù)市場約60%以上的市場份額。

在舒達合并席夢思和Tempur并收購Sealy之后，美國CR4的水平有所提升，而2019年我國CR3水平較低，約為10%。在類比國外床墊市場及結合我國床墊市場的特征來看，床墊市場集中度將隨著企業(yè)兼并重組的趨勢有所提升。

此外，隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，我國消費水平的增大帶來了消費的升級驅動，消費者提高了對于品牌的選擇和品質的需求高度。目前我國床墊行業(yè)已具規(guī)模，優(yōu)勢品牌的規(guī)模效應和品牌效應將逐漸突出。

隨著外資優(yōu)秀床墊品牌在中國市場不斷開拓，國內品牌發(fā)展空間被進一步壓縮，國內優(yōu)勢品牌逐漸追求龍頭地位，品牌間的龍頭競爭將不斷加劇。

·認知和消費習慣偏好將影響床墊的消費

從消費的方面來看，根據(jù)國內一項有關“床墊使用時間長短”的調查結果顯示，使用10年以上的占比19%、5-10年的占比29%、3-5年的占比19%、5-10年的占比29%，3-5年的占比18%。其中，40%的人表示從來沒有換過床墊，50%的人稱“除非壞了才換”。

實際上，國內群眾對床墊的使用頻率與科學的實用頻率是有較大差距的。英格蘭金斯頓大學一項研究結果表明，即使是很干凈家中，平均每張床上的被褥螨蟲和塵埃螨蟲至少有1.5萬只。一張3年沒有清潔過的雙人床墊，上面的細菌數(shù)量超過10億，種類主要以真菌和螨蟲為主。與之相比，同樣面積的地板上，螨蟲的數(shù)量不到床墊的1/3。

此外，隨著我國國民收入的提高和消費觀念的變化，人們對床墊的偏好需求也在不斷變化。我國床墊企業(yè)正在經(jīng)歷由制造本位向客戶本位的轉變，在這一過程中，能夠以市場為導向，準確把握客戶需求的企業(yè)勢必將引領床墊市場的消費潮流。

·多功能性及人性化將成為床墊的演變趨勢

隨著人們對睡眠質量的要求不斷提高，市場上逐漸出現(xiàn)了各類能“睡出健康、更加舒適”的新型床墊，如獨立簧雙床墊、天然乳膠床墊、助眠及護理型床墊等。

此外，我國床墊行業(yè)市面上已具有冬保暖、夏散熱、易清理等特點，更舒適更人性化，且未來國際市場仍將保持這個趨勢，而我國仍需追趕這一行業(yè)趨勢。對標國外床墊熱銷產品，以針對床墊散熱保暖功能和清潔方面來說，我國床墊仍有較大的差距。
基于以上對于消費者行為趨勢的分析，床墊產品將主要以多功能性和人性化為主要發(fā)展方向。

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(文章來源：前瞻產業(yè)研究院侵刪)

前瞻產業(yè)研究院

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