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今年上半年，我國(guó)鈦白粉行業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)保持穩(wěn)健態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1-6月全國(guó)鈦白粉累計(jì)產(chǎn)量約206.91萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8%。
鈦白粉的主要應(yīng)用領(lǐng)域：涂料、塑料、油墨、造紙，其中涂料占60%，塑料占20%、造紙占14%，其他（含化品、化纖、電子、陶瓷、搪瓷、焊條、合金、玻璃等領(lǐng)域）占6%。
涂料行業(yè)依托鈦白粉，而對(duì)于鈦白粉行業(yè)來(lái)講，涂料客戶占他們的半壁江山，地位舉足輕重。
前幾天，《涂料經(jīng)》發(fā)布《當(dāng)涂料企業(yè)的‘慘’遇見(jiàn)鈦白粉企業(yè)的‘漲’”》，說(shuō)明涂料企業(yè)目前在承受巨大的壓力，而鈦白粉行業(yè)并不見(jiàn)得好過(guò)，它也受原料產(chǎn)商的桎梏，受石油、礦產(chǎn)等大宗商品的影響。在此壓力下，鈦白粉企業(yè)也紛紛有了新動(dòng)作……
01
鈦白粉企業(yè)集體困局
此前，安納達(dá)相關(guān)人士表示，8月以來(lái)，鈦白粉的開(kāi)工率持續(xù)下降，目前這個(gè)價(jià)格，對(duì)于硫酸法鈦白粉企業(yè)，利潤(rùn)率已經(jīng)很低，不少企業(yè)現(xiàn)在是虧損生產(chǎn)，降價(jià)也降不起，只能減產(chǎn)。從原料端來(lái)看，目前鈦精礦和硫酸價(jià)格持續(xù)下跌，鈦白粉原料價(jià)格已無(wú)法支撐鈦白粉高位運(yùn)行。
以下羅列幾家大中鈦白粉企業(yè)2022前三季度營(yíng)收和凈利情況：
龍佰集團(tuán)（002601.SZ）
數(shù)據(jù)顯示，前三季度，龍佰集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入180.30億元，同比增加18.08%；凈利潤(rùn)31.73億元，同比降17.17%。其中第三季度凈利潤(rùn)為9.07億元，同比降35.02%；扣非凈利8.75億元，同比降35.61%。
圖片來(lái)源龍佰集團(tuán)官網(wǎng)
對(duì)此，龍佰集團(tuán)表示，主要系本期原材料價(jià)格上漲導(dǎo)致本期產(chǎn)品成本較上期有所上漲，以及主要產(chǎn)品鈦白粉、海綿鈦產(chǎn)銷量較上期均有大幅增加，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)成本增加。
中核鈦白（002145.SZ）
中核鈦白于2022年10月28日披露三季報(bào)，公司2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入40.87億元，同比增長(zhǎng)2.6%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)6.17億元，同比下降38.4%；每股收益為0.21元。
天原股份（002386.SZ）
10月31日，西南氯堿龍頭天原股份如期披露了三季報(bào)。今年1-9月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入139.07億元，比上年同期增長(zhǎng)10.32%；歸母凈利潤(rùn)5.01億元，同比增長(zhǎng)1.70%。
魯北化工（600727.SH）
10月27日，魯北化工披露三季報(bào)。公司前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入40.58億元，同比增長(zhǎng)26.57%；歸母凈利潤(rùn)3372.29萬(wàn)元，同比下降91.65%。其中，第三季度營(yíng)業(yè)收入為12.35億元，同比增長(zhǎng)13.93%；歸母凈利潤(rùn)虧損7573.77萬(wàn)元，同比下降157.34%。
安納達(dá)（002136.SZ）
10月21日，安納達(dá)布2022年前三季度報(bào)告，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.34億元，同比增長(zhǎng)16.91%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)7336.49萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)71.20%。前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19.89億元，同比增長(zhǎng)36.93%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.01億元，同比增長(zhǎng)56.06%。
金浦鈦業(yè)（000545.SZ）
10月25日，金浦鈦業(yè)發(fā)布2022年三季度報(bào)告，公司2022年前三季度營(yíng)業(yè)收入為19.29億元，比上年同期增加2.62%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2346萬(wàn)元，同比減少85.07%。
攀鋼釩鈦（000629.SZ）
10月25日，攀鋼釩鈦發(fā)布2022年三季度報(bào)告，公司三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入31.39億元，同比下降17.4%(調(diào)整后)；凈利潤(rùn)1.54億元，同比下降63.52%。前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)12.27億元，同比增長(zhǎng)10.3%。
安寧股份（002978.SZ）
10月25日，安寧股份發(fā)布2022年三季報(bào)報(bào)告，2022年前三季度營(yíng)收約15.1億元，同比下降18.21%歸母凈利潤(rùn)8.71億元同比下降26.79%。其中，第三季度營(yíng)業(yè)收入為4.34億元，同比下降31.22%；歸母凈利潤(rùn)為2.14億元，同比下降49.75%。
寶鈦股份（600456.SH）
10月25日，寶鈦股份發(fā)布2022年三季度報(bào)告，公司前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入50.99億元，同比增長(zhǎng)10.47%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5.09億元，同比增長(zhǎng)8.1%。
根據(jù)上述數(shù)據(jù)，一部分鈦白粉企業(yè)增收不增利，雖然有些鈦白粉企業(yè)增收也增利了，就總數(shù)而言，整個(gè)鈦白粉行業(yè)利潤(rùn)還是下跌趨勢(shì)。
由此可以解釋，雖然鈦白粉企業(yè)漲價(jià)很猛，但是治標(biāo)不治本。站在它們的角度，此時(shí)如果還是將“雞蛋”放在“涂料”這一個(gè)籃子，恐怕還要失去主動(dòng)權(quán)，連漲價(jià)都要戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢了。
02
產(chǎn)需雙增
今年上半年，我國(guó)鈦白粉行業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)保持穩(wěn)健態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1~6月全國(guó)鈦白粉累計(jì)產(chǎn)量約206.91萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8%。近幾年，中國(guó)鈦白粉表觀需求量在不斷增加。
我國(guó)鈦白粉的出口量從2015年的54.8萬(wàn)噸逐年增加，到2020年出口量達(dá)到122.6萬(wàn)噸，截止2021年出口量已經(jīng)達(dá)到了135.5萬(wàn)噸。隨著全球鈦白粉需求量不斷上升，我國(guó)已經(jīng)從凈進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹趪?guó)，成為了主要的鈦白粉出口國(guó)之一。
2022年1-9月鈦白粉出口量累計(jì)約107.28萬(wàn)噸，較去年同期增長(zhǎng)14.30%，出口量增加約13.42萬(wàn)噸。其中9月鈦白粉出口數(shù)量前三名國(guó)家為：印度、巴西、俄羅斯聯(lián)邦；分別占總出口量15%、8%、7%。
2022年1-9月鈦白粉累計(jì)進(jìn)口量約10.72萬(wàn)噸，較去年同期減少27.01%，進(jìn)口量減少約3.97萬(wàn)噸。其中9月鈦白粉進(jìn)口數(shù)量前三名地區(qū)為澳大利亞、日本、美國(guó)；分別占總進(jìn)口量19%、15%、14%。
為什么在產(chǎn)需雙增的背景下，鈦白粉企業(yè)依舊叫苦不迭呢？
有專家表示，在當(dāng)前嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，鈦白粉行業(yè)同質(zhì)化的嚴(yán)重弊端和市場(chǎng)負(fù)面效應(yīng)就很快凸顯了。長(zhǎng)期以來(lái)，鈦白粉行業(yè)處于“低端過(guò)剩、混戰(zhàn)；高端短缺、失守”的局面。近年來(lái)，鈦白粉行業(yè)各企業(yè)開(kāi)始重視產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)，一些骨干企業(yè)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多元化方面取得了一定進(jìn)步，產(chǎn)品品質(zhì)也有了很大提高，但同質(zhì)化問(wèn)題沒(méi)有根本改變。同時(shí)，國(guó)內(nèi)鈦白粉產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性一直困擾各生產(chǎn)企業(yè)，這在很大程度上也削弱了國(guó)產(chǎn)鈦白粉的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
消費(fèi)者需求的提高向上傳導(dǎo)，使得涂料企業(yè)也在產(chǎn)品性能上做出了巨大改變和升級(jí)，走上了進(jìn)階之路。再向上傳導(dǎo)，對(duì)于鈦白粉企業(yè)，雖然有巨大的需求，但是產(chǎn)量的需求和對(duì)產(chǎn)品性能的需求屬于兩個(gè)不同維度，導(dǎo)致了“低端過(guò)剩、混戰(zhàn)；高端短缺、失守”的局面。
涂料企業(yè)對(duì)鈦白粉的需求和依賴還在，但是論養(yǎng)活這個(gè)行業(yè)，過(guò)得滋潤(rùn)，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，無(wú)法提供足夠的增長(zhǎng)空間，也無(wú)法解決鈦白粉利潤(rùn)普遍下滑的困局。此時(shí)，找一個(gè)能賺錢(qián)的“新賽道”，一邊迎合涂料行業(yè)日益增長(zhǎng)的需求，一邊投身新能源領(lǐng)域，兩手抓，兩手強(qiáng)，有備無(wú)患成了大多數(shù)鈦白粉企業(yè)的選擇。
03
跨界鋰電
困局之下，必有行動(dòng)。
受新能源汽車產(chǎn)銷量增加、磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量提升等因素影響，近年來(lái)磷酸鐵鋰價(jià)格持續(xù)上行。生意社數(shù)據(jù)顯示，截至10月18日，磷酸鐵鋰參考價(jià)為16萬(wàn)元/噸，較去年初上漲321%。
因?yàn)殁伆追凵a(chǎn)過(guò)程中的副產(chǎn)品硫酸亞鐵和氫氣、燒堿、雙氧水等，能制備高附加值的磷酸鐵等材料，再加上以磷酸鐵鋰為代表的新能源產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，近年來(lái)鈦白粉企業(yè)紛紛涉足鋰電產(chǎn)業(yè)。
去年2月，國(guó)內(nèi)鈦白粉行業(yè)第二大企業(yè)中核鈦白（002145.SZ）公告稱，擬投資121億元，建設(shè)年產(chǎn)50萬(wàn)噸的磷酸鐵鋰項(xiàng)目。
今年3月，金浦鈦業(yè)（000545.SZ）公告稱，將總投資100億元在安徽省淮北市建設(shè)新能源電池材料一體化項(xiàng)目，年產(chǎn)20萬(wàn)噸電池級(jí)磷酸鐵和20萬(wàn)噸磷酸鐵鋰。
10月19日，鈦白粉龍頭龍佰集團(tuán)發(fā)布公告稱，為提升原材料自給率，公司下屬子公司龍佰勘探擬與開(kāi)源礦業(yè)的指定境外子公司，在坦桑尼亞聯(lián)合共和國(guó)共同現(xiàn)金出資50萬(wàn)美元成立龍佰鋰能礦產(chǎn)資源勘探(坦桑尼亞)有限公司。
其中，龍佰勘探現(xiàn)金出資49.50萬(wàn)美元，持股99%；開(kāi)源礦業(yè)指定境外子公司現(xiàn)金出資0.50萬(wàn)美元，持股1%。公告顯示，龍佰鋰能坦桑尼亞公司成立后，就開(kāi)源礦業(yè)境外子公司在坦桑尼亞多多馬省持有的一宗硬巖鋰礦探礦權(quán)開(kāi)展相關(guān)工作。
據(jù)悉，龍佰集團(tuán)主營(yíng)鈦白粉的生產(chǎn)與銷售等。該公司的鈦白粉產(chǎn)能達(dá)101萬(wàn)噸，生產(chǎn)規(guī)模居亞洲、世界第三。對(duì)于這次出海挖“鋰”，龍佰集團(tuán)表示，在坦桑尼亞進(jìn)行鋰礦資源勘探和開(kāi)發(fā)，是公司保障原材料供應(yīng)、提升原材料自給率的重要措施，有利于進(jìn)一步強(qiáng)化公司縱向垂直一體化生產(chǎn)模式，提高公司競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。
研究數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰市場(chǎng)交易主流報(bào)價(jià)區(qū)間達(dá)到52.3萬(wàn)/噸-53.0萬(wàn)元/噸之間，均價(jià)漲至52.66萬(wàn)元/噸，創(chuàng)歷史新高。
此前鈦白粉企業(yè)便早已向鋰電池產(chǎn)業(yè)擴(kuò)延，希望能夠打造企業(yè)第二增長(zhǎng)極。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，在已經(jīng)上市的12家鈦白粉企業(yè)中，就有龍佰集團(tuán)、安納達(dá)、中核鈦白、惠云鈦業(yè)、金浦鈦業(yè)、天原股份等企業(yè)在鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈方面有所動(dòng)作。這些項(xiàng)目中的大多數(shù)磷酸鐵年產(chǎn)能在10萬(wàn)-20萬(wàn)噸。
《涂料經(jīng)》還發(fā)現(xiàn)，除了龍佰集團(tuán)、坤彩科技等投身鋰電外，很多鈦白粉企業(yè)也連續(xù)在釩電池領(lǐng)域進(jìn)行布局。
10月13日，中核鈦白發(fā)布公告稱，擬設(shè)立會(huì)理釩能礦業(yè)有限責(zé)任公司，依托攀西地區(qū)豐富的釩鈦礦產(chǎn)資源，以產(chǎn)業(yè)鏈縱向一體化、資源綜合利用為目標(biāo)，構(gòu)建釩鈦產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。
10月11日，釩鈦股份發(fā)布公告稱，其與大連融科儲(chǔ)能股份有限公司共同投資成立四川釩融儲(chǔ)能科技有限公司，雙方將探索研究釩電解液定價(jià)機(jī)制和創(chuàng)新商業(yè)模式，推動(dòng)釩電池儲(chǔ)能商業(yè)化進(jìn)程。
今年7月，龍佰集團(tuán)公布擬與全資子公司龍佰四川礦冶有限公司共同出資2億元在攀枝花市成立龍釩科技，并推進(jìn)釩液流電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
中國(guó)建材市場(chǎng)協(xié)會(huì)鈦材料生產(chǎn)與應(yīng)用分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)付一江表示，鈦白粉企業(yè)紛紛布局鋰電池領(lǐng)域，得益于企業(yè)的自身優(yōu)勢(shì)。此前鈦白粉企業(yè)生產(chǎn)的固廢——硫酸亞鐵無(wú)處消化，隨著鋰電池市場(chǎng)的火熱，鈦白粉企業(yè)無(wú)處消化的硫酸亞鐵成為了該領(lǐng)域重要的原材料。對(duì)于鈦白粉企業(yè)而言，已經(jīng)找到了能夠消除行業(yè)固廢、降低企業(yè)成本，并為企業(yè)帶來(lái)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)的新賽道。
鋰電市場(chǎng)為何火熱？隨著新能源行業(yè)的飛速發(fā)展，動(dòng)力電池等相關(guān)市場(chǎng)也在持續(xù)增長(zhǎng)，例如動(dòng)力電池的巨頭寧德時(shí)代就受益匪淺。10月21日晚間，寧德時(shí)代披露，公司前三季度營(yíng)業(yè)收入共計(jì)2103億元，同比增長(zhǎng)187%，凈利潤(rùn)近176億元，同比增長(zhǎng)127%。
10月27日晚間，鋰礦業(yè)巨頭天齊鋰業(yè)日前發(fā)布了第三季度報(bào)告，今年前三季度，天齊鋰業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入246.46億元，同比增長(zhǎng)536.40%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)159.82億元，同比增長(zhǎng)2916.44%；扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為149.20億元，同比增長(zhǎng)12338.69%。
除了天齊鋰業(yè)，贛鋒鋰業(yè)、盛新鋰能、天華超凈、永興材料、藏格礦業(yè)、雅化集團(tuán)、中礦集團(tuán)、江特集團(tuán)等鋰礦公司，都實(shí)現(xiàn)了四倍以上的利潤(rùn)增幅。
利潤(rùn)高，錢(qián)好賺，就不難理解鈦白粉企業(yè)為何要搶先征戰(zhàn)鋰電等新能源行業(yè)了。
話鋒一轉(zhuǎn)，如果鈦白粉企業(yè)都不需要靠涂料賺錢(qián)了，對(duì)涂料企業(yè)的生存發(fā)展可能帶來(lái)什么影響？鈦白粉廠家會(huì)不會(huì)逐漸退出涂料的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)專心搞鋰電等賺錢(qián)業(yè)務(wù)？他們漲價(jià)會(huì)不會(huì)更加有恃無(wú)恐？涂料企業(yè)的議價(jià)能力會(huì)不會(huì)進(jìn)一步弱化？這些都是問(wèn)題。
(文章來(lái)源： 涂料經(jīng) 侵刪)
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