巨頭和龍頭們也扛不住了，涂料行業(yè)2022年首輪漲價(jià)潮拉開(kāi)帷幕

時(shí)間：2022-02-21 09:31:32 類(lèi)型：全屋定制瀏覽量：7895

全球百年未遇之大變局持續(xù)演化，新冠疫情繼續(xù)沖擊全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，石油煤炭等初級(jí)產(chǎn)品價(jià)格暴漲暴跌，影響涂料市場(chǎng)的不穩(wěn)定不確定因素持續(xù)增多。尤其是原材料價(jià)格，進(jìn)入2022年后仍有繼續(xù)上漲的跡象。

前不久，巴斯夫、科慕、康諾斯、瓦克、陶氏、DIC、湛新、亨斯邁、萬(wàn)華化學(xué)、巴德富等化企陸續(xù)發(fā)布漲價(jià)通知，漲價(jià)產(chǎn)品涉及鈦白粉、樹(shù)脂、分散體、乳液、固化劑等原材料。原材料價(jià)格繼續(xù)上行，涂料企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本仍處在高位運(yùn)行的周期通道中。

為緩解成本上漲帶來(lái)的巨大壓力，包括立邦、宣偉、PPG、艾仕得、阿克蘇諾貝爾、關(guān)西、立邦等巨頭們以及佐敦等國(guó)際化知名企業(yè)希望通過(guò)直接漲價(jià)手段來(lái)化解成本壓力；不僅如此，包括嘉寶莉、巴德士等在內(nèi)的一些國(guó)內(nèi)龍頭涂料企業(yè)也在醞釀漲價(jià)。種種跡象表明，2022年首輪漲價(jià)潮已經(jīng)拉開(kāi)帷幕。

原材料價(jià)格上漲勢(shì)頭不減

進(jìn)入2022年新年后，原材料價(jià)格仍有繼續(xù)上漲的跡象，巴斯夫、科慕、康諾斯、瓦克、陶氏、DIC、泛能拓、亨斯邁、萬(wàn)華化學(xué)、巴德富等化工企業(yè)陸續(xù)發(fā)布漲價(jià)通知，漲價(jià)產(chǎn)品涉及鈦白粉、樹(shù)脂、分散體、乳液、固化劑等涂料原材料。

科慕宣布2022年1月1日起，在大中華區(qū)采購(gòu)的所有規(guī)格的Ti-PureM鈦白粉的價(jià)格將上調(diào)300美元/噸?？抵Z斯宣布2022年2月1日起上調(diào)中東、非洲及亞洲地區(qū)所有型號(hào)鈦白粉的售價(jià)340歐元/噸或400美元/噸。泛能拓宣布2022年1月1日起，提高在下列地區(qū)銷(xiāo)售的涂料、塑料、油墨和紙張應(yīng)用的所有等級(jí)二氧化鈦的售價(jià)：歐洲：上調(diào)350歐元/噸；中東和非洲：上調(diào)400美元/噸。

亨斯邁宣布自2022年1月1日起，將對(duì)部分產(chǎn)品進(jìn)行漲價(jià)，漲幅高可達(dá)40%。其中雙酚F環(huán)氧上漲5%、脂環(huán)族環(huán)氧上漲9%、多官能團(tuán)環(huán)氧上漲9%、改性/固體/液體/溶劑型環(huán)氧上漲$0.2/Ib（折合2800元/噸）。畢克化學(xué)宣布2022年1月1日起在全球范圍內(nèi)上調(diào)所有產(chǎn)品的價(jià)格，平均漲幅在15%。

2月8日，巴德富發(fā)布漲價(jià)通知函稱(chēng)，為平衡材料壓力，持續(xù)為廣大客戶(hù)提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，經(jīng)公司研究決定，對(duì)各類(lèi)產(chǎn)品的價(jià)格進(jìn)行如下調(diào)整：通用苯丙類(lèi)產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)700-900元/噸，真石漆類(lèi)產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)800-1100元/噸，高檔純丙類(lèi)產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)700-900元/噸，彈性類(lèi)產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)800-1100元/噸。以上調(diào)價(jià)自即日起執(zhí)行。

2月9日，萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)旗下新興科技事業(yè)部發(fā)布調(diào)價(jià)通知函稱(chēng)，在繼續(xù)承擔(dān)原料價(jià)格高位成本壓力的同時(shí)，我司不得不對(duì)工業(yè)和木器產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，具體如下：水性丙烯酸乳液價(jià)格上調(diào)800-1200元/噸，羥基丙烯酸分散體價(jià)格上調(diào)500-1000元/噸。以上調(diào)價(jià)自即日起執(zhí)行。

2月10日，瓦克化學(xué)中國(guó)發(fā)布漲價(jià)通知表示，近期受原材料以及綜合生產(chǎn)成本不斷上升的影響，瓦克化學(xué)（中國(guó)）有限公司聚合物部門(mén)從2月10日或合同允許日起（以進(jìn)訂單日計(jì)）對(duì)可再分散膠粉系列產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行提價(jià)，提價(jià)幅度為7%左右。

“2021年，原材料價(jià)格持續(xù)大幅上漲，讓涂料企業(yè)備受巨大的成本壓力，也大幅壓縮了企業(yè)的利潤(rùn)空間，甚至有的企業(yè)出現(xiàn)了虧損。這種局面不會(huì)很快過(guò)去，原材料及涂料價(jià)格上漲或?qū)⒃?022年持續(xù)，但持續(xù)時(shí)間、漲價(jià)幅度會(huì)有所降低?！蹦惩苛掀髽I(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人透露。

涂界觀察員李明月分析表示，直至目前，新冠肺炎疫情依舊存在，一些國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍然不容樂(lè)觀。新冠疫情再疊加其他一些因素的綜合影響，國(guó)際原材料價(jià)格仍在繼續(xù)上漲，涂料產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈仍不穩(wěn)定。

在原材料價(jià)格繼續(xù)上漲的背景下，涂料價(jià)格是否還會(huì)進(jìn)一步上漲？李明月分析表示，漲價(jià)調(diào)整對(duì)整個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō)能改善生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，降低上游原材料上漲帶來(lái)的壓力。中長(zhǎng)期看，涂料的需求不會(huì)大幅減弱，涂料價(jià)格仍有上漲動(dòng)能，但相比上游原材料價(jià)格，下游涂料企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈，價(jià)格走勢(shì)有望趨于平緩，并保持相當(dāng)?shù)姆€(wěn)定性。

巨頭和龍頭們漲價(jià)欲望強(qiáng)烈

一般而言，涂料制造中原材料成本占比高達(dá)八成甚至更高，涂料行業(yè)對(duì)樹(shù)脂、鈦白粉、乳液等大宗原材料需求量大，而產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)失衡，必將給涂料企業(yè)帶來(lái)前所未有的壓力?；诖?，包括嘉寶莉、巴德士、艾仕得等在內(nèi)的一些國(guó)內(nèi)龍頭涂料企業(yè)也在醞釀漲價(jià)或已漲價(jià)。

2022年1月1日，嘉寶莉全裝修產(chǎn)品事業(yè)部發(fā)布2022年1月全裝修產(chǎn)品調(diào)價(jià)預(yù)警通知稱(chēng)，為確保公司的有序經(jīng)營(yíng)和可持續(xù)發(fā)展、保障各位經(jīng)銷(xiāo)商朋友的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，經(jīng)事業(yè)部研究決定，將于2022年1月22日起調(diào)整產(chǎn)品供貨價(jià)格，具體涉及價(jià)格上漲的產(chǎn)品品類(lèi)及上調(diào)幅度以發(fā)文通知為準(zhǔn)。

2022年1月，艾仕得涂料系統(tǒng)（上海）有限公司發(fā)布艾仕得汽車(chē)修補(bǔ)漆產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整通知，宣布上調(diào)中國(guó)地區(qū)內(nèi)銷(xiāo)售的汽車(chē)修補(bǔ)漆產(chǎn)品的價(jià)格，Audurra?及非油漆類(lèi)產(chǎn)品不在此次調(diào)價(jià)范圍內(nèi)，如后續(xù)價(jià)格調(diào)整，將另行通知。該決定于2022年2月1日起生效。

2月9日，巴德士集團(tuán)公司裝飾涂料事業(yè)部給經(jīng)銷(xiāo)商發(fā)布裝飾涂料漲價(jià)預(yù)警函稱(chēng)，公司迫于不斷突破高位價(jià)格的原材料上漲趨勢(shì)，為確保向市場(chǎng)持續(xù)輸出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及服務(wù)，以及本著互惠互利、共同發(fā)展的友好原則。經(jīng)公司研究決定：公司將根據(jù)原材料價(jià)格的走勢(shì)，隨時(shí)對(duì)裝飾涂料產(chǎn)品進(jìn)行價(jià)格上調(diào)，請(qǐng)廣大經(jīng)銷(xiāo)商朋友做好開(kāi)春的備貨工作。

2月10日，阿克蘇諾貝爾漆油（上海）有限公司發(fā)布產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整通知稱(chēng)，由于乳液、鈦白粉、溶劑等原材料持續(xù)上漲，為了繼續(xù)提升產(chǎn)品及服務(wù)品質(zhì)，經(jīng)慎重研究決定對(duì)部分產(chǎn)品進(jìn)行價(jià)格調(diào)整。調(diào)價(jià)產(chǎn)品價(jià)格生效時(shí)間于2022年3月1日0:00起。

此外，在原材料價(jià)格持續(xù)大幅上漲的背景下，包括立邦、宣偉、PPG、艾仕得、阿克蘇諾貝爾、關(guān)西等巨頭們也難以承受巨大的成本壓力，紛紛表示希望通過(guò)直接漲價(jià)手段來(lái)化解成本壓力。

2月16日，關(guān)西涂料株式會(huì)社（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“關(guān)西涂料”）宣布調(diào)整涂料及稀釋劑產(chǎn)品價(jià)格。關(guān)西涂料表示，公司在原材料價(jià)格飆升和物流成本上漲的背景下，在2021年6月22日對(duì)產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。然而，自上次價(jià)格調(diào)整以來(lái)，原材料價(jià)格持續(xù)大幅上漲，國(guó)際物流緊張，能源成本居高不下。

關(guān)西涂料表示，在成本大幅增加不可避免的情況下，公司繼續(xù)盡一切努力確保產(chǎn)品的穩(wěn)定供應(yīng)，例如提高生產(chǎn)力和徹底降低成本。但在企業(yè)的努力遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)極限的情況下，公司不得已將再次對(duì)產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

此次關(guān)西涂料價(jià)格調(diào)整的產(chǎn)品涵蓋了工業(yè)涂料和通用涂料（建筑、防腐、汽車(chē)維修）。價(jià)格修改時(shí)期自2022年4月1日起。其中，涂料類(lèi)上調(diào)15-30%，固化劑上調(diào)15-30%，稀釋劑類(lèi)上調(diào)20-40%，富鋅涂料類(lèi)上調(diào)40-60%。根據(jù)產(chǎn)品的不同，修改率有可能上下浮動(dòng)。

“對(duì)于2022年全年，我們預(yù)計(jì)自2021年起，我們的綜合凈銷(xiāo)售額將增長(zhǎng)高個(gè)位數(shù)至低兩位數(shù)百分比。我們預(yù)計(jì)全年原材料成本將保持高位但環(huán)比放緩，我們將繼續(xù)酌情實(shí)施定價(jià)行動(dòng)以抵消成本增加?！毙麄ィ⊿herwin-Williams）董事長(zhǎng)、總裁兼首席執(zhí)行官John G. Morikis表示。

根據(jù)財(cái)報(bào)顯示，宣偉2021年實(shí)現(xiàn)凈銷(xiāo)售額為199.446億美元，同比增長(zhǎng)8.6%；凈利潤(rùn)為18.644億美元，同比下降8.18%。宣偉表示，所得稅前利潤(rùn)下降主要是由于美洲集團(tuán)和消費(fèi)品牌集團(tuán)的銷(xiāo)量下降以及所有三個(gè)部門(mén)的原材料成本上升，部分被售價(jià)上漲和SG&A支出控制所抵消。

“雖然我們專(zhuān)注于滿(mǎn)足客戶(hù)需求，但我們還通過(guò)全年所有業(yè)務(wù)的定價(jià)行動(dòng)來(lái)緩解成本上升。我們的利潤(rùn)率近期面臨巨大壓力，但我們?nèi)匀环浅Ｓ行判乃鼈儠?huì)像過(guò)去的周期一樣恢復(fù)，因?yàn)槲覀儼l(fā)展業(yè)務(wù)并看到商品成本隨著時(shí)間的推移而趨于緩和?！盡orikis表示，“盡管我們預(yù)計(jì)原材料供應(yīng)和新冠疫情相關(guān)問(wèn)題將持續(xù)到季度，但我們終端市場(chǎng)的需求仍然強(qiáng)勁。”

財(cái)報(bào)顯示，立邦涂料2021年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入為9982.76億日元（約合90.424億美元），同比增長(zhǎng)29.2%；盡管各地原材料價(jià)格上漲，但由于銷(xiāo)售額增加的影響，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為876.15億日元，與上年同期持平；稅前利潤(rùn)為864.67億日元，同比下降3.3%；凈利潤(rùn)為681.12億日元，同比增長(zhǎng)1.0%；歸母凈利潤(rùn)為675.69億日元（約合6.120億美元），同比增長(zhǎng)53.8%。

立邦涂料表示，展望2022年，雖然原材料價(jià)格預(yù)計(jì)至少會(huì)上漲到上半年，但由于建筑業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁和全球汽車(chē)市場(chǎng)的復(fù)蘇，預(yù)計(jì)銷(xiāo)售收入和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)都將創(chuàng)歷史新高。預(yù)計(jì)原材料價(jià)格至少會(huì)上漲到今年上半年，因此預(yù)計(jì)季度的利潤(rùn)率將與去年第四季度大致相同。預(yù)計(jì)第二季度后的利潤(rùn)率將通過(guò)不斷提高價(jià)格和審查SG&A費(fèi)用逐步改善。

“雖然原材料價(jià)格趨于平穩(wěn)，但PPG正在密切關(guān)注近期油價(jià)的暴漲，這可能對(duì)溶劑產(chǎn)生影響。PPG將在2022年季度繼續(xù)提高其售價(jià)，因?yàn)槿ツ甑谒募径鹊膬r(jià)格上漲并未抵消勞動(dòng)力、運(yùn)輸和其他成本上漲以及原材料價(jià)格上漲的影響?！盤(pán)PG兼首席執(zhí)行官M(fèi)ichael McGarry表示。

根據(jù)PPG工業(yè)1月21日公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年第四季度凈利潤(rùn)同比下降2%至2.67億美元，凈銷(xiāo)售額增長(zhǎng)12%至41.9億美元。銷(xiāo)售價(jià)格同比上漲8%，但由于供應(yīng)鏈和運(yùn)輸問(wèn)題，公司無(wú)法完成訂單，銷(xiāo)量下降4%。

McGarry表示，影響銷(xiāo)售和收益的還有持續(xù)的原材料和運(yùn)輸供應(yīng)挑戰(zhàn)，導(dǎo)致在幾個(gè)終端市場(chǎng)中繼續(xù)難以履行強(qiáng)勁的訂單。據(jù)悉，由于勞動(dòng)力和原材料問(wèn)題，PPG的銷(xiāo)售積壓訂單在第四季度末增長(zhǎng)至1.5億美元，尤其是在航空航天、汽車(chē)修補(bǔ)漆和一般工業(yè)業(yè)務(wù)。

艾仕得董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官Robert W. Bryant評(píng)論說(shuō)：“我們繼續(xù)采取積極措施，通過(guò)實(shí)施定價(jià)和成本行動(dòng)來(lái)抵消這些不利因素，但是，在今年結(jié)束時(shí)，成本通脹和實(shí)現(xiàn)的抵消之間仍然存在差距。因此，我們正在根據(jù)需要實(shí)施額外的價(jià)格行動(dòng)，以抵消整個(gè)企業(yè)的成本增長(zhǎng)。我們目前的預(yù)期是，總體而言，從2021年起剩余的未覆蓋通脹以及預(yù)計(jì)今年的增量通脹將在2022年期間完全抵消。”

Bryant說(shuō)，“對(duì)于2022年，我們預(yù)計(jì)終端市場(chǎng)需求將持續(xù)穩(wěn)健的一年，并預(yù)計(jì)2022年季度之后原材料成本通脹可能趨于穩(wěn)定，盡管預(yù)計(jì)通脹率將處于低兩位數(shù)，但預(yù)計(jì)這也將是通脹率的峰值季度將在今年錄制?！卑说檬紫?cái)務(wù)官Sean Lannon表示，“在2022年，我們計(jì)劃專(zhuān)注于通過(guò)持續(xù)的定價(jià)行動(dòng)來(lái)縮小價(jià)格成本差距，同時(shí)推動(dòng)我們的有機(jī)增長(zhǎng)目標(biāo)，并保持對(duì)我們投資的強(qiáng)勁資本回報(bào)的警惕。”

根據(jù)財(cái)報(bào)顯示，艾仕得（Axalta）2021年實(shí)現(xiàn)凈銷(xiāo)售額為44.162億美元，同比增長(zhǎng)18.2%；歸母凈利潤(rùn)為2.639億美元，同比增長(zhǎng)117.023%。去年第四季度的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)總計(jì)9470萬(wàn)美元，而2020年第四季度為1.632億美元。結(jié)果是受到移動(dòng)涂料部門(mén)銷(xiāo)量下降、可變成本大幅上漲以及上一季度物流、勞動(dòng)力和能源方面的其他成本上漲以及上一年度某些臨時(shí)成本削減失效的顯著影響。

財(cái)報(bào)顯示，阿克蘇諾貝爾（Akzonobel）2021年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額為95.87億歐元，同比增長(zhǎng)12%，主要是由于新冠肺炎疫情的復(fù)蘇對(duì)終端市場(chǎng)需求的影響。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)11.18億歐元，同比增長(zhǎng)16%。價(jià)格大幅上漲和銷(xiāo)量增加有助于抵消原材料成本上漲和供應(yīng)限制。在原材料和其他可變成本增加7.69億歐元的情況下，調(diào)整后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為10.92億歐元，同比下降1%。歸母凈利潤(rùn)為8.29億歐元，同比增長(zhǎng)31.59%。

阿克蘇諾貝爾首席執(zhí)行官Thierry Vanlancker表示：“針對(duì)原材料價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的約7.7億歐元成本增長(zhǎng)，我們的團(tuán)隊(duì)迅速做出響應(yīng)，并推出強(qiáng)有力的定價(jià)措施?；谶@一出色表現(xiàn)，我們?cè)?021年的利潤(rùn)與上一年度持平。未來(lái)，我們繼續(xù)發(fā)力，在2022年季度持續(xù)削減原材料價(jià)格上漲帶來(lái)的一系列不利影響?！痹摴颈硎?，趨勢(shì)因地域和細(xì)分市場(chǎng)存在差異而各不相同，而原材料價(jià)格大幅上漲和供應(yīng)受限問(wèn)題有望在2022年年中得到逐步緩解。

從各大涂料企業(yè)發(fā)布的漲價(jià)函以及巨頭們給出的預(yù)測(cè)來(lái)看，原材料價(jià)格還將繼續(xù)存在上漲的可能。為了應(yīng)對(duì)原材料漲價(jià)帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)成本壓力，包括涂料巨頭以及國(guó)內(nèi)涂料龍頭在內(nèi)的大批企業(yè)紛紛上調(diào)了產(chǎn)品價(jià)格或表示即將提價(jià)。

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